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金枫酒业2018年年度董事会经营评述

  一、经营情况讨论与分析. 2018年,公司围绕搞活终端,谋求转型,重构管理,严控风险的年度工作主题,落实各项重点工作,进一步夯实基础,切实推进酒业稳健发展。 (一)建立核心终端拓展与维护管理体系,推进销售模式向终端下沉。 2018年,公司通过启动控盘分利分销模式转型、启动金山区域全面深度分销项目、开展终端排摸、二维码营销以及探索消费终端体验营销趋势等举措,实现精细化、流程化的终端拜访管理,搭建企业与消费者沟通桥梁实现消费者数据的沉淀,为打造终端大数据池奠定基础。 (二)加快推进新品开发工作,提升产品竞争力。 2018年,公司建立由总经理牵头,技术中心、市场部、销售公司、生产厂、电商合作伙伴和营销咨询公司联席产品共创会制度,探索黄酒消费新边缘,尝试建立新品类、新场景。公司制定了打破边缘,跨界延伸的新品跨界营销策略。2018年开展了与文化行业的跨界营销、与枫泾古镇旅游联合策划的枫泾寻味旅游伴手礼、与美食行业的跨界营销等,同时根据消费者个性化的定制需求,公司建立了高端团购定制模板,以点对点的服务方式,在线上线下联动推出个性化定制项目。这些产品和活动成为新消费人群拓展的探测器,将进一步测试黄酒消费的更多种可能。 (三)继续强化精益生产,促进降本增效。 一是贯彻集成采购理念,将工作重心落在通过提高玻瓶质量减低破损率、玻瓶轻量化改良降低采购成本上,维持采购价格稳定;二是加快科研创新,开展了500kg大坛储酒、300吨大罐储酒、新型糖化剂应用、探索通风制自然曲等试验,解决传统工艺劳动强度大、占地面积多等问题;三是通过工艺改良,设备改造,进一步提升生产自动化水平和规模效应,促进降本增效;四是推进酒糟自主加工项目,实现酿造副产物的充分利用。 (四)加强产学研合作,加快工艺开发和新品研发。 继续开展与江南大学、发酵院的产学研合作,提高科研成果转化变现能力,全面提升生产过程中黄酒质量。通过与江南大学合作的基于宏基因组学的海派黄酒风味调控技术开发项目,实现使用微生物群落定向调控技术及流加发酵工艺技术调控黄酒总酸。 通过与发酵院合作的黄酒贮存质量分级和黄酒香糟综合利用项目,开发了一款料酒新品。同时,成立新品研发攻关小组,开发了一系列创新概念新品,为企业发展做好产品储备。 (五)聚焦搞活终端,推进管理机制改革. 2018年,公司制定并实施《市外部南通区域2018年团队激励试行方案》,开展了内部绩效包干,收益共享的试点。项目实施后,南通地区金色年华90后共计铺货1780家,并以形式多样的市场活动,抢占南通市场黄酒份额。同时,与上海郊区大商百川平台开展的定制产品金色年华六年合作项目,有效提升铺货率。 (六)加强风险管控,确保企业健康持久发展. 一是进行内部巡查和专项审计,对子分公司经营管理提出建议或整改要求;二是加强安全管控,确保生产安全与食品安全,严格落实党政同责、一岗双责、齐抓共管的安全生产责任体系,持续加强对安全生产方面资金投入;三是启动重要质量指标的对标管理,促进质量管理水平的提升,生产单位围绕质量改进,进行专项攻关和个别改善课题研究,并进行了相应的技术改革和生产线设备改造。销售分公司进一步加强成品库存周转效率管理,协同技术中心加强对社会库存质量的管理,把好产品销售质量关。二、报告期内主要经营情况. 2018年实现营业收入89,847.18万元,同比减少8,846.16万元,减幅8.96%;实现利润总额-5,651.19万元,同比减少12,576.07万元,减幅181.61%;实现归属于上市公司股东的净利润-6,888.02万元,同比减少12,406.48万元,减幅224.82%。三、公司关于公司未来发展的讨论与分析. (一)行业格局和趋势. 黄酒发展始终贯彻优质、低度、多品种、低消耗的方针,受到国家产业政策积极扶持。从行业的消费区域来看,我国黄酒生产及消费区域主要集中在江浙沪一带,消费比重占全国的70%以上。目前黄酒行业的竞争仍然集中在江浙沪传统区域,市场竞争激烈,发展模式转型迫在眉睫。从行业内的企业规模和集中度来看,目前黄酒行业的集中度有待提高,整个行业呈现出产值低、规模小、品牌集中度不高的特点。产业格局目前相对松散,生产壁垒不高,各厂商的主流产品差异化不明显,行业龙头企业尚未实现对本区域市场的绝对控制。 中国市场调研网发布的《中国黄酒行业发展回顾与市场前景预测报告(2017-2022年)》认为,黄酒行业作为中国最古老的酿酒行业,已经处于行业发展的成熟阶段,由于长期以来的地缘经济和传统生产经营理念的限制,传统消费市场以外的消费几乎没有增长;行业内长期存在着低价同质化竞争,利润水平不高;行业进入壁垒较低,缺乏产品、工艺和市场营销的创新。但从2001-2016年以来,随着黄酒逐步走出江苏、浙江、上海的地域限制,向全国市场发展,黄酒行业产量的增长率回升,在酿酒行业中仅次于葡萄酒。从近年来黄酒行业的整体发展趋势可以预计,中国黄酒行业发展整体向上,尤其是区域黄酒产业将会在未来几年得到进一步发展,在综合竞争力方面也将得到进一步加强。 (二)机遇与挑战. 当前中国的经济发展方式和经济结构正在发生变化,在改革与调整的进程中,机遇与挑战并存。 1、机遇: 1)新的行业格局为公司带来产业升级的机会; 2)互联网+为企业生态变革提供新动力,为公司供应链创新提供新工具; 3)跨界和体验型消费为传统产业打开新的发展空间; 4)社会人才流动性趋强与骨干人才寻求稳定价值平台呈现两极分化态势,为公司创新人才激励机制提供了参考方向; 5)法制环境逐步规范与完善,为行业发展与企业发展回归经济主体的本质价值提供了基本驱动力。 2、挑战: 1)行业龙头企业竞争激烈,新资本注入将对行业格局产生重大变化; 2)供应链格局变化剧烈; 3)多酒种产业创新蓬勃,公司的多酒种业务组合竞争力尚处于培育期; 4)科创平台正成为经济体的新形态,公司的组织架构和机制设计尚属传统模式。 (二)公司发展战略. 未来三年,金枫酒业将继续推进以需求为导向的酒业发展战略,不断提升企业内在价值,以黄酒为核心业务,逐步形成多酒种业务格局,构建多酒种发展体系,形成整体发展的产业布局和有效模式。确立核心价值突出,具有持久成长性的酒业上市公司形象,在商业模式创新、企业运行质量、市场地位、品牌影响等方面凸显行业领先地位,开创酒业发展的新局面。 (三)经营计划. 2019年工作主题:活终端、控成本、严管理、创增长。 一、夯实基本面,促进品牌价值持续增长。 2019年公司将落实控盘分利分销模式转型,提升市场信心,稳定渠道价格,提高销量和终端掌控力;落实核心品牌战略产品的顺利上市和铺货,完善产品组合与品类组合,提升企业产品的市场占有率;市外和电商渠道实施重点招商,通过产品的升级替换和营销模式的转型创新,确保市外和电商渠道业绩的切实增长。 二、多维度保障提供创增长支撑。 (一)成本质量支撑:在生产企业间建立更广泛的生产质量关键指标对标管理工作机制,在对质量产生直接影响的风险点,建立关键生产质量绩效指标评估体系,提高对关键环节的控制和验证。同时通过完善质量问题应急反馈机制和及时整改流程,开展科研、工艺创新和设备改造,提供有力的成本质量支撑。 (二)组织架构支撑:完善销售管理和运行督导职能,完善公司对经销商评定和甄选的能力,提升对经销商和终端费用投入的管理能力和效率。 (三)绩效文化支撑:持续在总部、销售分公司和各生产厂改进绩效管理,引入人均创收和人均创效指标作为关键性考核指标,在公司范围内大力提倡绩效文化。 (四)活终端机制支撑:在更多的区域尝试开展体现绩效文化的利润分享销售模式,配合风险防控和激励效率的改进,为活终端提供机制支撑。在更多的区域尝试把市场业务人员分成跟户的分销组和跑终端直营组,配合外勤系统的支撑,实现活终端目标。 (五)风险控制流程支撑:开展管理制度、流程控制的全面梳理,以满足企业发展需要。同时,确立联合巡视工作常态化管理,对控盘分利模式的落地、利润分享销售模式的推广等新流程进行监督和纠偏,保障业务运行合规性,有效管控企业经营风险。 (六)产能集约降本增效支撑:开展对厂区、生产线的优化布局挖潜生产效率;进行大罐大坛储酒试验、优化外仓布局挖潜仓储效率;在全员范围内推广以零售价为基准的成本控制理念;持续优化集成采购制度和流程、关注市场环境的变化,选择合适时机启动玻璃瓶、瓶盖、商标的集成采购工作,多管齐下降本增效。 三、优化资源配置蓄力创增长后劲(一)产能进一步整合集约,实施新厂产能集约化技改项目建设,有序落实枫泾老厂的产能转移,推进集约生产和集约储酒实现,盘活生产资源的同时梳理盘活现有房产土地及其他存量资产。 (二)以科研工作的储备性质和变现能力为导向,设置产品科研开发课题,从高度黄酒、低度黄酒、无糖黄酒的概念创新;改善饮后感、添加药食两用有益物质、风味独特性的品质创新和包装创新入手,落实具体实验任务。 (三)充分发挥上市公司功能,提升市值管理意识和能力,加强投资者互动,凸显企业价值。 (四)可能面对的风险. 1、宏观经济形势对行业环境带来直接影响:当前酒类产业发展正面临新一轮结构性调整,公司将充分发扬创新精神,依托长期来建立起来的品牌优势和创新能力,应对宏观经济周期的影响。 2、酒类企业运营成本持续上升,行业盈利能力受到挑战:作为下游产业,酒类企业一方面要面对原材料、能源、劳动力成本大幅上升的压力,另一方面要努力适应低碳经济、节能减排、环境保护等方面的要求,同时还必须担负起改善民生、稳定价格、保障消费、扩大内需、促进区域协调发展的责任和义务,这些都决定了酒类企业的发展将面临高企的运营成本。公司将坚持创新管理模式,加强过程控制,不断提升企业盈利能力。 3、行业充分竞争风险:我国黄酒行业地域特征明显,其生产、消费主要集中在江浙沪等传统黄酒消费区域,该区域内黄酒生产企业较为集中,竞争十分激烈。公司的产品销售也基本集中在江浙沪地区。因此,黄酒产品具有消费区域性的行业风险。 4、食品安全考验酒类企业的科研、管控、危机处理各方面能力:针对近年来重大食品安全事件暴露出的突出问题,国家陆续出台了《食品安全法》等相关的政策法规,加强了食品安全监管力度。对酒类产业而言,倡导企业诚信经营,严格执行行业标准都是对企业科研能力、管控能力和危机处理能力的考验。公司已建立较为完善的食品安全管理体系,拥有行业领先的检测水平和技术研发创新能力,公司将坚持强化新技术研发,加强安全风险防范。 5、随着对外投资力度加大,跨区域管控能力有待加强和提升:黄酒行业集中较低,对外投资并购是公司这一轮战略发展的重要举措,但是由于跨区域并购,存在地域、文化、管理等各方面的问题需要整合、磨合,公司将不断加强资源有效配置,提高协同效应,实现融合发展,创造更大价值。四、报告期内核心竞争力分析. 金枫酒业是黄酒行业三家上市公司之一,报告期末在上海商超渠道中市场占有率达50%(数据:上海商情信息中心),位居第一。 (一)着眼长远发展,战略目标明确:坚持以黄酒为基础,构建酒业发展平台。公司坚持以黄酒产业为核心,以上海市场为根基,以资本经营拉动产业经营,构建上海、江苏、浙江跨区域布局;加快新业务培育和新渠道开拓,突破现有市场格局,推动企业创新发展。 (二)品牌定位清晰,核心市场凸出:公司注重品牌资源的积累,以石库门、金色年华、和为核心品牌,分别定位高端、年轻、大众。金枫酒业把核心市场始终定位在拥有高势能的上海,相较于其他的分销区域而言,无论在市场的大小、影响力、能量上,上海无疑是能级的制高点,拥有巨大的市场容量,更高的消费层级和更大发展空间。在上海核心市场的基础上,金枫酒业通过营销渗透和收购兼并同步推进向浙江、江苏等其他省市扩张,惠泉品牌在江苏无锡、宜兴市场占有率始终保持领先,并积极向周边区域扩张,不断扩大行业影响力。 (三)产能优势明显,工艺技术领先:公司拥有全国首创机械化万吨黄酒生产流水线,在工艺、技术、设备、规模、管理、环境等方面处于行业领先水平。公司研发中心在2006年被认定为上海市级企业技术中心,2010年被批准组建上海黄酒工程技术研究中心,研发水平行业领先。多次参与国家和行业标准的制定和国家科研项目的研发,在行业内具有较强的创新能力和技术竞争力。2012年荣获国家级技术创新示范企业称号。 公司现有黄酒国家评委4名及其他专家级专业技术人才,已累积拥有12项有效授权发明专利,支撑了公司在产品质量、食品安全监测及控制等方面保持行业领先的地位。与中国食品发酵工业研究院、北京燕京啤酒000729)股份有限公司等6家单位共同创建的中国轻工业酒类品质与安全重点实验室被认定为首批中国轻工业重点实验室。2017年,公司与江南大学联合参与研究的黄酒绿色酿造关键技术与智能化装备的创制及应用项目荣获2017年度国家技术发明奖二等奖,黄酒企业首次登上国家科技最高领奖台。同年,技术中心被批准认定为功能性黄酒先进酿造技术人才培养产学研联合实验室。报告期内,子公司石库门公司院士专家工作站顺利通过2018年上海市院士专家工作站绩效评估,并完成了与江南大学合作的金山区产学研科技成果转化项目基于宏基因组学的海派黄酒风味调控技术开发。同时,公司承担的上海市商务委项目黄酒产品物流追溯管理系统建设示范企业顺利完成并通过项目验收。2018年度科研项目实施过程中,共申请2项发明专利,同时获得2项发明专利授权(四)资源协同良好,市场掌控力强:金枫酒业在上海和江苏核心市场拥有优良的渠道资源,为新产品推广和老产品维护奠定基础,依托光明食品集团和上海糖酒集团根植上海、辐射全国的优质网络,金枫酒业得以在极大程度上与集团内部的兄弟企业共享渠道资源,创造协同效应。光明食品集团旗下拥有包括农工商、好德、伍缘、可的、光明、捷强、良友、第一食品商店等连锁门店近3300家,业务网络覆盖全国,通过整合营销资源、完善主要原料的集中采购及产品物流配送渠道,不断巩固公司的行业领先地位。

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